پپینو، یک تاکسیدرمیست کوتاه‌قامت با شهرتی نه‌چندان خوشنام، با والریو آشنا می‌شود؛ مردی بسیار جوان‌تر، خوش‌تیپ و ساده‌دل که شیفته این حرفه است. پپینو به او حقوق بالایی پیشنهاد می‌کند تا دستیارش شود؛ شغلی که به یک دوستی نوپا تبدیل می‌شود، اما پپینو آن را با چیزی فراتر اشتباه می‌گیرد. وقتی والریو دوست‌دختری پیدا می‌کند، رابطه عاشقانه نوپای آن‌ها توسط نفر سومی که به شدت حسود است تهدید می‌شود.